Oferta Publică Inițială (IPO)
Acces rapid la capital, creștere accelerată și vizibilitate globală
Un IPO (Ofertă Publică Inițială) este mai mult decât un pas financiar – este o declarație de maturitate și ambiție. Prin listarea pe bursă, compania ta atrage fonduri necesare pentru inovație, expansiune și câștigă vizibilitate în fața investitorilor locali și internaționali. Fă primul pas pentru a deveni un jucător cheie în industrie!
Ce este un IPO?
Un IPO reprezintă procesul prin care o companie își deschide acționariatul și își majorează capitalul social de la publicului larg pentru prima dată, oferind acțiunile companiei spre vânzare pe piața de capital.
Cum funcționează?
- Compania atrage capital suplimentar pentru creștere și dezvoltare.
- Listarea la bursă permite tranzacționarea liberă a acțiunilor.
- Acționarii existenți pot obține lichiditate prin vânzarea acțiunilor.

Beneficiile IPO pentru Compania Ta
Un IPO este mai mult decât o oportunitate de finanțare – este un catalizator pentru succes pe termen lung.
✅ Acces la capital – Atragi fondurile necesare pentru investiții, inovare și expansiune rapidă.
✅ Creșterea Vizibilității – Construiești încrederea investitorilor, partenerilor și clienților.
✅ Lichiditate pentru Acționari – Oferi flexibilitate acționarilor pentru valorificarea acțiunilor.
✅ Acces la Noi Investitori – Atragi investitori individuali, fonduri de investiții investitori instituționali locali și internaționali.
✅ Implicarea Angajaților – Oferi posibilitatea angajaților să devină acționari, ceea ce motivează echipa, crește loialitatea și aliniază interesele acestora cu cele ale companiei.Procesul de listare are o serie de beneficii și necesită totdată o planificare riguroasă, asemănător unui drum cu sens unic. Alegerea echipei de experți implicați face diferența și contribuie la succesul companiei pe termen lung în piața de capital.

De ce să alegi un IPO?
Listarea la bursă este o alternativă strategică pentru dezvoltare, comparativ cu vânzarea către un investitor strategic, de obicei majoritar.
- Păstrezi controlul companiei: Fondatorii și acționarii actuali își pot menține controlul.
- Acces la investitori financiari: Aceștia nu urmăresc controlul, ci câștigurile financiare.
- Flexibilitate pe termen lung: Poți atrage noi runde de capital prin emiterea de acțiuni suplimentare.
Două piețe disponibile în România:
- Piața Reglementată: Pentru companii mature, cu o capitalizare de minimum 1 milion EUR și vechime financiară de 3 ani.
- Piața AeRO: Ideală pentru companiile în creștere, cu capitalizare minimă de 250.000 EUR (Categoria Standard) sau 500.000 EUR (Categoria Premium).

Cum decurge procesul de IPO?
Pregătirea unui IPO poate părea complexă, dar cu partenerul potrivit, totul devine mai simplu.
Pașii esențiali:
- Planificare și formarea echipei: Pregătirea documentelor și a planului strategic, cu implicarea experților financiari, juridici și de comunicare.
- Pregătirea documentației: Auditarea situațiilor financiare și elaborarea prospectului de emisiune sau documentelor de prezentare a companiei.
- Promovare către investitori: Prezentări punctuale sau extinse pentru atragerea interesului investitorilor locali și internaționali.
- Listarea și tranzacționarea: Debutul la bursă cu deschiderea oficială a sesiunii de tranzacționare și începerea tranzacționării acțiunilor.

De ce să Alegi Echipa Noastră?
Transformăm IPO-ul într-un proces simplu și eficient, oferindu-ți suport complet de la început până dincolo de listare.
✅ Experiență Dovedită: Am susținut companii listate de succes în România și avem experiență internațională.
✅ Echipă Multidisciplinară: Consultanță de management, PR & marketing, finanțare și relația cu investitorii sub un singur acoperiș.
✅ Asistență Post-IPO: Sprijin continuu pentru conformitate și comunicare cu investitorii după listare.
Prin colaborarea cu VERTIK obțineți:
- Construim o poziționare premium și maximizați evaluarea potențială, reducând în același durata de accesare a pieței.
- Creșteți gradul de informare a pieței, construiți încrederea, atrageți viitori investitori.
- Beneficiați de conexiuni directe cu investitorii potriviți afacerii, asigurând finanțarea pre-IPO.
- Obțineți un partener de încredere de la primii pași până la exit, asigurând o execuție profesionistă și rezultate măsurabile.

Testimoniale de succes
„Am început colaborarea cu VERTIK la șase luni de la listare și, de atunci, comunicarea noastră cu investitorii s-a accelerat semnificativ.”
Peter De Boer, Membru CA și Manager IR, DN AGRAR, cea mai mare companie din piața AeRO
„Dinamica pieței necesită reacții rapide, dar și analize detaliate, elemente pe care VERTIK le combină excelent.”
Gabriel Țecheră, Director IR și Guvernanță Corporativă, Transport Trade Services, companie din indicele BET